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投資手法 | 個別債券の選び方

【銘柄リスト#1】長期債の長期安定保有戦略

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必ずしも金融知識・経験が高くない引退後の高齢者層(定期収入がない方)を対象に想定しています。老後の生活改善・安定を最重視し、10年~20年以上の長い債券で信用格付が高いものを中心に、債券バスケットを保有します。

以下の6銘柄の米ドル建て債券を保有することで、毎月(年に12回)の利払いを受け取ることができ、年金に加算する形で生活を安定させる資金を、長期間にわたり定期的に受け取ることができます。(価格・利回り情報については下記の注をご参照ください。)

1年間キャッシュフロー

詳細な利払い

銘柄リスト

銘柄属性分布

(注)上記に示した価格・利回りは、Bloombergの基礎情報にJTG証券経済調査室により個人投資家が取引可能なコストの推計値を反映した参考気配値。ここに示した価格・利回りで実際に取引可能であるわけではない点に注意。データを参照した日付は上記の集計表内に記載。(価格・利回り情報については下記の注をご参照ください)。なお、本ページに記載の将来にかけてのキャッシュフローのシミュレーションなどは、上記のデータ取得日に行ったシミュレーションに過ぎず、将来の運用成果などを示唆・保証するものではありません。

具体的な商品(外部サイト)

利払い月 発行体名 クーポン(%) 満期 残存年限*
1,7 コカ・コーラ 5.20 2055/01/14 28.50年
2,8 メタ・プラットフォームズ 4.45 2052/08/15 26.09年
3,9 ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45 2060/09/01 34.13年
4,10 アマゾン・ドット・コム 3.95 2052/04/13 25.75年
5,11 アップル 3.75 2047/11/13 21.33年
6,12 マイクロソフト 2.68 2060/06/01 33.88年
平均・合計 3.53 29.01年

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上田 祐介
上田 祐介
チーフインベストメントストラテジスト
JTG証券経済調査室長 兼 チーフインベストメントストラテジスト。クオンツアナリストとして職歴を開始。その後は複数の大手外資系投資銀行などで主にクレジット市場関連の業務を歴任。海外クレジット市場の分析に強み。

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